Dans un monde où les dragons dominent les cieux, la guerre fait rage entre l'Empire et l'Union. L'Empire est sous la coupe d'un culte et dispose de la sorcellerie, ce qui lui octroie un avantage sérieux qu'il ne manque pas d'exploiter en dévastant les royaumes. Cette marche funèbre a pour but de retrouver la déesse Furiae, détentrice du sceau ultime garant de la sauvegarde du monde.
Le frère de la déesse, Caim, est animé par la rage depuis que son royaume a été dévasté et ses parents massacrés par un dragon de l'Empire. Il voue son existence à la vengeance en s'alliant avec les forces de l'Union formées pour contrer l'Empire.
Il est contraint de faire un pacte avec un dragon rouge afin de pouvoir survivre. Cette alliance pourrait bien peser dans la balance des forces en présence dans cette guerre.